Seminarleitung
Dauer und Ort
1 Tag, 09:00 - 16:30 UhrZürich, Zentrum für Weiterbildung der Uni Zürich
Lageplan
Anfahrtsbeschreibung
Preis
CHF 890.- (exkl. MWST)inklusive Mittagessen, Getränke, Pausenverpflegung, digitale Seminarunterlagen und Zertifikat.
Rabatte
ab 2 gleichzeitigen Buchungen: 10% Rabattab 4 gleichzeitigen Buchungen: 15% Rabatt
Angerechnet bei
EXPERTsuisseTREUHAND|SUISSE
FPVS/SFPO
Pensionierung in der Schweiz verstehen und Mitarbeitende kompetent begleiten
In diesem Seminar erhalten Sie einen praxisnahen Überblick über das Schweizer Vorsorgesystem und die wichtigsten Themen rund um die Pensionierung. Sie erfahren, wie AHV, berufliche Vorsorge (BVG) und die 3. Säule zusammenspielen, lernen Pensionskassenausweise richtig zu interpretieren und gewinnen Sicherheit bei Fragen zu Rentenalter, AHV 21, Vorbezug, Aufschub sowie besonderen Situationen wie Invalidität oder Auswanderung. So können Sie Pensionierungen kompetent begleiten und fundierte Auskünfte im Berufsalltag geben.hr Praxis-Nutzen
- Sie verstehen das Schweizer 3-Säulen-System und können Fragen rund um die Pensionierung kompetent beantworten.
- Sie analysieren Vorsorgesituationen, erkennen Versorgungslücken und beurteilen den individuellen Handlungsbedarf.
- Sie gewinnen Sicherheit bei AHV, Pensionskasse, Vorbezug, Aufschub sowie den Änderungen durch AHV 21.
- Sie lernen, Pensionskassenausweise richtig zu lesen und die wichtigsten Kennzahlen zu interpretieren.
- Sie erhalten praxisnahe Lösungen für besondere Situationen wie Arbeitslosigkeit, Invalidität oder Auswanderung vor oder nach der Pensionierung.
Inhalte des Seminars
- Vorsorgeanalyse: IST-Situation und SOLL-Situation
- Budgetplanung für die Pensionierung (Einnahmen und Ausgaben)
- Aktuelle Entwicklungen und häufige Praxisfragen
- AHV 21: Rentenalter und Übergangslösungen
- AHV-Rente
- Vorbezug oder Aufschub der AHV
- AHV-Beitragspflicht nach der Pensionierung
- Pensionskassenausweis lesen und verstehen
- Reglemente analysieren
- Vorsorgelücken erkennen
- Möglichkeiten und optimaler Zeitpunkt für Einzahlungen
- Arbeitslosigkeit und Invalidität
- Auswandern und steuerliche Auswirkungen
Seminarleitung
Reto Spring
Reto Spring ist Finanzplanungsexperte und CFP® (Certified Financial Planner). Mit über 23 Jahren Erfahrung in Finanzberatung und Pensionsplanung bei Finanzdienstleistern, Banken und Versicherungen kennt er den Markt, die Kundenbedürfnisse und Herausforderungen. Finanzplanung ist seine Passion, finanzielle Aufklärung seine Mission. Sein Know-how gibt er aktuell als Dozent an der ZHAW weiter. Von 2010 - 2026 war er Präsident des FinanzPlaner Verbandes Schweiz und leitet seither die Geschäftsstelle des Vorsorgeforums. Der Keynote Speaker und Buchautor publiziert auch regelmässig in Social Media und Printmedien.
Zielgruppe
Personalverantwortliche und ihre Mitarbeitenden sowie Vorgesetzte, Geschäftsführer/innen, Finanzplaner/innen,
Treuhänder/innen, die mit dem Sozialversicherungsbereich zu tun haben.
Weiterbildungsplattform myEvents
Über myEvents gelangen Sie zu Ihren digitalen Seminarunterlagen, wertvollen Zusatzinformationen und Arbeitshilfen für den Praxistransfer. Über Ihr persönliches Login können Sie uneingeschränkt auf sämtliche Unterlagen und Tools aller von Ihnen besuchten WEKA-Weiterbildungen zugreifen. Eine detaillierte Schritt-für-Schritt-Anleitung für den Zugriff auf myEvents finden Sie hier.
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