Seminarleitung
Dauer und Ort
1 Tag, 09:00 - 16:30 UhrZürich, Schweizerisches Institut für Betriebsökonomie
Lageplan
Anfahrtsbeschreibung
Preis
CHF 890.- (exkl. MWST)inklusive Mittagessen, Getränke, Pausenverpflegung, digitale Seminarunterlagen und Zertifikat.
Rabatte
ab 2 gleichzeitigen Buchungen: 10% Rabattab 4 gleichzeitigen Buchungen: 15% Rabatt
Angerechnet bei:
• EXPERTsuisse• TREUHAND|SUISSE
• FPVS/SFPO
Die Lebenserwartung in der Schweiz gehört zu den höchsten weltweit. Demografisch bedingt erben Schweizer und Schweizerinnen daher erst sehr spät im Leben. Schenkungen und Erbvorbezüge zu Lebzeiten gewinnen daher immer mehr an Bedeutung. Sie sind zentrale Instrumente der lebzeitigen Vermögensplanung. Doch sie bergen auch Konfliktpotenzial: Wenn keine klare Dokumentation oder Abmachung besteht, entstehen im Erbfall häufig Auseinandersetzungen.
Den Generationenwechsel rechtzeitig planen – Vermögen gezielt, rechtssicher und konfliktfrei weitergeben
Dieses Seminar will ihnen die Möglichkeiten lebzeitiger Vermögensübertragungen in Form von Schenkungen und Erbvorbezügen näherbringen. Es vermittelt Grundlagenwissen und zeigt, wie Schenkungen und Vorbezüge korrekt geregelt, dokumentiert und kommuniziert werden.
Ihr Praxis-Nutzen
- Sie erhalten einen Überblick über die geltenden Eckpfeiler des Schweizer Erbrechts.
- Sie können einschätzen, wo Stolperfallen lauern, und sind in der Lage, praxisorientierte Lösungsansätze zu offerieren.
- Sie gewinnen Sicherheit im Umgang mit Familien- und Vermögenskonstellationen.
- Sie wissen, wie Sie Schenkungen und Vorbezüge in die Nachlassplanung und Altersvorsorge integrieren.
- Sie erhalten praxisnahe Fallbeispiele, die typische Konfliktsituationen und deren rechtssichere Lösungen veranschaulichen.
- Sie wissen, wie Sie Schenkungen und Vorbezüge in die Nachlassplanung und Altersvorsorge integrieren.
- Sie können die Auswirkungen von Schenkungen und Erbvorbezügen auf Pflichtteile und Erbquoten kompetent beurteilen.
Inhalte des Seminars
- Eckpfeiler des Schweizer Erbrechts
- Grundlagen
- Erbrechtsrevision per 01.01.2023: Erweiterter Gestaltungsspielraum
- Die Instrumente der lebzeitigen Vermögensübertragungen
- Definition und Abgrenzung: Schenkungen, gemischte Schenkungen, Erbvorbezug
- Ausgleichspflicht unter Erben
- Meistbegünstigung Ehepartner/eingetragener Partner
- Dokumentation & Beweissicherung
- Schenkungen und Ausgleichungspflicht
- Erbverzicht und Anrechnungsverzicht
- Formulierungshilfen und Empfehlungen zur Nachvollziehbarkeit
- Umgang mit speziellen Nachlassgegenständen
- Wie zum Beispiel: Firmenanteile, Kryptowährungen, Vermögen ausserhalb des Nachlasses, bspw. Säule 2b-Guthaben usw.
- Praxisfälle
- Typische Fallkonstellationen (Geldzuwendungen, Liegenschaftsübertragungen, Geschwisterkonflikte, etc.)
- Auslandbezüge (Ferienhäuser, Konten im Ausland, Renten, etc.)
- Gerichtliche Praxis und aktuelle Tendenzen
- Diskussion & Transfer
- Bewertung und Einordnung konkreter Fallbeispiele
- Erfahrungsaustausch
Seminarleitung
Ingrid Bertschy
Studium an der rechtswissenschaftlichen Fakultät der Universität Freiburg und LL.M. von der University of of New South Wales, Sydney (Australien). Nach Zwischenstationen an einem Bezirksgericht und der Rechtsabteilung einer internationalen Rückversicherung seit Erwerb des Anwaltspatents in Zürich im Jahre 2011 forensisch und beratend als Rechtsanwältin tätig. Partnerin bei Lustenberger + Partners.
Zielgruppe
Treuhänder/innen, Steuer- und Vermögensberater/innen, Willensvollstrecker/innen und Juristen/innen
