Erbschaften planen und erfolgreich durchsetzen

Von der Verfügung bis hin zur effektiven Vollstreckung

Erbschaften planen und erfolgreich durchsetzen
Praxis-Seminar, 1 Tag
SIB, Zürich
  • Mittwoch, 27. November 2024
  • Mittwoch, 18. Juni 2025
  • Donnerstag, 27. November 2025
Infos zur Veranstaltung

Dauer und Ort

1 Tag, 09:00 - 16:30 Uhr
Zürich, Schweizerisches Institut für Betriebsökonomie

Lageplan
Anfahrtsbeschreibung

Preis

CHF 890.- (exkl. MWST)
inklusive Mittagessen, Getränke, Pausenverpflegung, digitale Seminarunterlagen und Zertifikat.

Rabatte

ab 2 gleichzeitigen Buchungen: 10% Rabatt
ab 4 gleichzeitigen Buchungen: 15% Rabatt

Angerechnet bei

EXPERTsuisse
TREUHAND|SUISSE
FPVS/SFPO

Erbschaften planen und erfolgreich durchsetzen

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Viele Menschen möchten ihren Nachlass selbstbestimmt regeln. Die Regelung des Nachlasses beginnt bereits vor dem Tod des Erblassers, indem er oder sie Verfügungen von Todes wegen plant und eventuell schon zu Lebzeiten Verfügungen trifft. Nach dem Tod kann ein/e Willensvollstrecker/in als verlängerter Arm eingesetzt werden.

Lernen Sie die Planungsinstrumente und die Kompetenzen eines Willensvollstreckers kennen 

In diesem Seminar erhalten Sie einen praxisnahen Überblick rund um die Erbschaftsplanung. Sie erfahren, welche Vorkehrungen Sie als Willensvollstrecker/in lebzeitig und von Todes wegen treffen können. Zudem lernen Sie die Chancen und Probleme einer Willensvollstreckung in der Nachlassabwicklung und der Erbteilung kennen.

Ihr Praxis-Nutzen

  • Sie sind in der Lage einzuschätzen, wann eine Nachlassplanung angezeigt ist.
  • Sie erhalten einen Überblick über die Instrumente zur Nachlassgestaltung. 
  • Sie können einschätzen, wann eine Willensvollstreckung angezeigt ist.
  • Sie kennen die Kompetenzen und Grenzen eines Willensvollstreckers.
  • Sie erhalten einen Überblick über «Alternativen» zur Willensvollstreckung.

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Die Teilnehmerzahl ist begrenzt.

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Inhalte des Seminars

  • Instrumente zur Nachlassplanung und Nachlassgestaltung
    • Gestaltungsinstrumente auf den Tod hin (Testament, Ehevertrag, Erbvertrag, Enterbung, Willensvollstreckung etc.)
    • Lebzeitige Gestaltungsinstrumente (Schenkungen und andere Verfügungen)
    • Versicherungen als Gestaltungsinstrumente (Lebensversicherung, BVG, Säule 3a)
    • Vorsorgeauftrag mit entsprechenden Weisungen
  • Verschiedene Verfügungsarten und –inhalte zur Umsetzung der Planung
    • Erbe vs. Vermächtnisnehmer
    • Vor- und Nacherbeneinsetzung
    • Auflagen und Bedingungen
    • Ersatzverfügungen
    • Enterbung
    • Willensvollstreckung
    • Stiftung/Trust
  • Willensvollstreckung
    • Annahme/Ablehnung des Mandats
    • Rechte und Pflichten des Willensvollstreckers
    • Disziplinierung und Absetzung des Willensvollstreckers
    • Honorierung des Willensvollstreckers
    • Alternativen zum Willensvollstreckers

Seminarleitung

Lic. iur. Simeon Beeler

Lic. iur. Simeon Beeler, Fachanwalt SAV Erbrecht, Fachanwalt SAV Arbeitsrecht, Rechtsanwalt und Notar

Nach dem Studium an der Universität Bern und dem Erreichen des Anwaltspatents im Kanton Luzern arbeitete Simeon Beeler in einer mittleren Anwaltskanzlei in Luzern. Daneben erwarb er das Notariatspatent des Kantons Luzern. Seit dem Jahr 2012 ist er Fachanwalt SAV Arbeitsrecht, seit dem Jahr 2016 Fachanwalt SAV Erbrecht. Im Jahr 2012 hat er seine eigene Anwaltskanzlei in Luzern eröffnet und sich im Jahr 2019 mit einem Partner (Beeler & Marbacher AG, in Luzern) zusammengeschlossen.

Zielgruppe

Treuhänder/innen, Steuer- und Vermögensberater/innen, Willensvollstrecker/innen und Juristen/innen.

Weiterbildungsplattform myEvents

Über myEvents gelangen Sie zu Ihren digitalen Seminarunterlagen, wertvollen Zusatzinformationen und Arbeitshilfen für den Praxistransfer. Über Ihr persönliches Login können Sie uneingeschränkt auf sämtliche Unterlagen und Tools aller von Ihnen besuchten WEKA-Weiterbildungen zugreifen. Eine detaillierte Schritt-für-Schritt-Anleitung für den Zugriff auf myEvents finden Sie hier.

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